Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними с усмешкой наблюдают огромные драконы, а их страдания развлекают местных владык. Всеми злыми силами заправляет коварная Лю Ли – колдунья, умеющая вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая путь к спасению через таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнаёт об этом и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба беглецов зависит от того, удастся ли им опередить погоню.
