Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди собираются на митинги, требуя немедленно избавиться от китайского квартала. Разобраться в этом непростом деле предстоит необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знающему секреты древней медицины, и метису А-Гую, чья репутация искусного следопыта известна далеко за пределами города.
Им предстоит не просто найти убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. Время работает против них, а каждый шаг осложняется предвзятым отношением к китайцам. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй доверяет интуиции и опыту. Вместе они пытаются докопаться до правды, которая может оказаться куда страшнее, чем кажется на первый взгляд.